Stálé systémové role a vlastní role

Jak vytvořit vlastní roli na Bitfaktura.cz

<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Tvorba vlastní role zahrnuje označení příslušných políček, která označují oprávnění v systému. Políčka, která je možné označit, byla rozdělena do dvou kategorií oprávnění: běžná oprávnění a administrátorská oprávnění. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Podívejte se nejprve na seznam běžných oprávnění a ověřte si, co označují jednotlivá checkboxy:  <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Faktury - toto políčko označte předtím, než poskytnete přístup k jednomu z níže uvedených práv: <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Výdaje - osoba s přístupem k výdajům bude mít možnost přejít na seznam výdajových dokladů, prohlížet si jednotlivé doklady, přidávat je, odstraňovat a provádět další úkony spojené s výdaji. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Seznam - osoba s přístupem k seznamu dokladů bude mít možnost prohlížet si seznam příjmových dokladů, ale pokud během vytváření role nebude rovněž uděleno oprávnění k prohlížení, přidávání, editaci a/nebo mazání dokladů, nebude moci provádět výše uvedené úkony u dokladů zobrazených na seznamu. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Náhled - osoba s tímto přístupem k prohlížení dokladů bude moci prohlížet si příjmové doklady. Bez dalšího oprávnění přidávat, editovat nebo odstraňovat nebude moci vytvářet, provádět změny ani mazat doklady. Jestliže tato osoba nebude mít přidělena práva k náhledu seznamu dokladů, bude moci takový doklad vidět pouze prostřednictvím URL odkazu. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Oprávnění k náhledu dokladu umožňuje rovněž tisk dokladů. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Přidávání - osoba s přístupem k přidávání dokladů bude mít možnost vytvářet nové příjmové doklady. Jestliže tato osoba nebude mít přiděleno právo k nahlížení, bude tato osoba při uložení dokladu přesměrována na dashboard. Bez oprávnění k editování a/nebo smazání dokladu nebude moci ani provádět změny ve vytvořeném dokladu nebo jej smazat. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Editace - osoba s oprávněním k editování dokladů bude mít možnost provádět změny v obsahu příjmových dokladů. Pozor: toto oprávnění je možné přidělit bez přidělení přístupu k seznamu a náhledu dokladů! Takové oprávnění může být využito při editování dokladů prostřednictvím API; ovšem doporučujeme označit rovněž přístup k seznamu a náhledu dokladů u osob, které mají editovat doklady v systému ručně. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Odstraňování - osoba s oprávněním odstraňovat doklady bude mít možnost trvale mazat příjmové doklady. Pozor: toto oprávnění je možné přidělit bez udělení přístupu k seznamu a náhledu dokladů! Takové oprávnění může být využíváno při mazání dokladů pomocí API; ovšem doporučujeme označit rovněž přístup k seznamu a náhledu dokladů u osob, které mají odstraňovat doklady v systému ručně. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Rovněž připomínáme, že odstraňování dokladů v systému je nevratné. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Zákazníci - osoba, která má přístup k záložce Zákazníci, bude mít možnost prohlížet si seznam zákazníků, ručně je zadávat, editovat a odstraňovat či exportovat jejich údaje. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Pozor: Uživatel s přístupem k záložce Zákazníci bude moci na faktuře zadat zákazníka, který je uložen v databázi zákazníků. Údaje zákazníka neexistujícího doposud v databázi, které budou přidávány na fakturu tímto uživatelem, budou uloženy na účtu. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Platby - osoba s přístupem k záložce Platby bude mít možnost prohlížet si platby, ručně je zadávat, editovat či odstraňovat. Tato osoba může také slučovat platby s fakturou a to dokonce i bez práva přístupu k fakturám. K zajištění možnosti importu údajů z banky u tohoto uživatele je nutné mu přidělit přístup k importům. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Výrobky - osoba s přístupem k záložce Výrobky bude mít možnost prohlížet si seznam výrobků, ručně jej vytvářet, editovat nebo mazat či seznamy výrobků exportovat. Pozor: Uživatel, který nebude mít oprávnění "Výrobky", bude moci na faktuře zadávat výrobky, které jsou uloženy v databázi. Údaje výrobku, který doposud v databázi neexistuje, a budou touto osobou zadány na fakturu, budou uloženy na účet, ovšem jen v případě, že v nastavení účtu bude vybrána možnost vytvářet výrobky na faktuře. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Skladové akce - osoba s přístupem ke skladovým akcím bude mít možnost sledovat skladové akce u jednotlivých výrobků. U tohoto oprávnění doporučujeme rovněž udělit danému uživateli přístup ke skladovým dokladům, skladům a výrobkům.

Skladové doklady - osoba s přístupem ke skladovým dokladům bude mít možnost prohlížet si seznam dokladů, vytvářet je a editovat. Pozor: jestliže osoba vytvářející prodejní nebo výdajové doklady nemá přístup k záložce skladové doklady, ale na účtu je aktivní funkce automatického vystavování skladových dokladů, budou takové doklady vystavovány. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Odstraňování - osoba s oprávněním odstraňovat skladové doklady bude mít možnost je trvale mazat ze systému. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Akční kódy - osoba s přístupem k záložce Akční kódy bude mít možnost prohlížet si stávající akční kódy, vytvářet nové a editovat či mazat již existující. Reporty - osoba s přístupem k záložce Hlášení bude mít možnost generovat hlášení, která jsou na daném účtu dostupná, dále pak je po vygenerování exportovat. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Statistiky na dashboardu - osoba s přístupem ke statistikám na dashboardu bude mít možnost prohlížet si finanční přehledy firmy (nebo oddělení) pro daný den, týden, měsíc a rok. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Pravidelné faktury - osoba s přístupem k záložce Pravidelné faktury bude mít možnost prohlížet si stávající cykly faktur, vytvářet nové cykly či editovat již existující a také je mazat. Přístup k výše uvedeným funkcím neznamená možnost provádění jakýchkoliv úkonů týkajících se vystavených pravidelných faktur, nebudou-li udělena dodatečná oprávnění k těmto fakturám.

Kategorie - osoba s přístupem k záložce Kategorie bude mít možnost prohlížet si stávající kategorie a vytvářet nové, editovat či mazat již existující. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Importy - osoba s přístupem k záložce Importy bude moci importovat na účet Bitfaktura.cz údaje zákazníků, výrobků, faktur, bankovních transakcí či další údaje, které systém akceptuje. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Prodejní místa - osoba s přístupem k záložce Prodejní místa bude mít možnost prohlížet si doposud nakonfigurovaná prodejní místa, editovat je a mazat. Bude moci také konfigurovat nová prodejní místa. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Další kategorií oprávnění jsou administrátorská oprávnění:   <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Nastavení účtu - osoba s přístupem k Nastavení účtu může přejít do menu Nastavení - Nastavení účtu a spravovat konfigurace účtu či další nastavení, která jsou dostupná v menu na levé straně, v záložce Váš účet. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Uživatelé - osoba s přístupem k Uživatelům může přejít do menu Nastavení > Uživatelé, což znamená, že bude moci zvát nové uživatele k účtu, udělovat jim oprávnění nebo je měnit. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Role - osoba s přístupem k Rolím bude moci spravovat oprávnění, která jsou přiřazena k jednotlivým rolím.

<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Aktivity - osoba s přístupem k Aktivitám bude moci přejít do menu Nastavení - Aktivity. Pamatujte na to, že přístup k aktivitám bude možný v případě zapnutí takové funkce u daného účtu.

<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Oddělení - osoba s přístupem k Oddělením bude mít možnost přejít do menu Nastavení - Údaje firmy a prohlížet si zde uvedená data. Bude moci zakládat nová oddělení i firmy a rovněž je editovat či mazat. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Šablony faktur - osoba s přístupem k šablonám faktur bude mít možnost vytvářet, editovat nebo mazat vlastní šablony na účtu. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> POZOR: Pamatujte na to, že některá oprávnění se týkají funkcí dostupných u určitých tarifů, např. vlastní šablony, pravidelné faktury, oprávnění uživatelů a jiné. Aby osoba, která využívá systém, mohla získat přístup k vybrané funkci, je nutné mít aktivní subskripci, která nabízí danou funkci a aktivovat jí v nastavení účtu.  

Přidělení pracovníka k oddělení účtu a systémové přístupy

Přidělení rolí osobě, který byla přizvána do systému.

1. Přidělení role nově přizvanému pracovníkovi,
2. <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Změna role osoby, která již využívá účet na BitFaktura.cz

1. Pro nové přidělení rolí přizvanému uživateli je nutné přejít do menu Nastavení - Uživatelé a použít funkci Přidejte/Pozvěte uživatele. Po uložení e-mailové adresy, hesla a zopakování hesla je možné v systému vybrat roli pro přizvanou osobu.
2. Chcete-li změnit roli zaměstnance, který již má přístup k účtu na BitFaktura.cz, přejděte do menu Nastavení - Uživatelé a u e-mailové adresy vybraného uživatele, na pravé straně, klikněte na ozubené kolečko nastavení, zvolte funkci editovat. Po zvolení editace uživatele můžeme změnit jeho roli v systému.