Propojení s bankovním účtem

Správa vašich financí v BitFaktuře je stále jednodušší a jednodušší! Nyní můžete propojit svůj bankovní účet s BitFakturou, automaticky importovat transakce a sledovat zůstatek na jednom místě. Integrace s platformou Kontomatik zaručuje bezpečné spojení s bankou, což šetří čas a minimalizuje chyby. Zjistěte, jak snadné je nakonfigurovat tuto funkci!

Platforma Kontomatik

Integrace BitFaktury s vaším bankovním účtem probíhá díky spolupráci s platformou Kontomatik, poskytovatelem řešení založených na otevřeném bankovnictví. Hlavní výhodou tohoto řešení je, že připojení je zcela bezpečné a přístup k bankovnímu účtu je založen na direktivě PSD2.

Vyjádřením jednorázového souhlasu s přístupem k informacím o vašem bankovním účtu (bez možnosti provádět převody vaším jménem) bude moci BitFaktura stahovat aktuální údaje o vašich bankovních transakcích po dobu maximálně 180 dnů. První spojení s bankou povede k transakcím 7 dní zpětně (od okamžiku spojení).

Jak integrace funguje?

Integrace je k dispozici v plánech Pro a Pro Plus.

Propojení vašeho bankovního účtu s BitFakturou vám umožní automaticky importovat vaše bankovní transakce čtyřikrát denně během následujících hodin*:
11:45
15:15
18:30

*Konkrétní časy synchronizace byly vybrány pro optimalizaci souladu s plánem převodů ELIXIR v nejoblíbenějších bankách.

Automaticky importované transakce jsou okamžitě viditelné v záložce Platby v BitFaktuře, kde je mechanismus propojení plateb snadno propojí s příslušnými fakturami. Uživatelé mají navíc přístup k aktuálnímu zůstatku všech připojených bankovních účtů, což jim umožňuje průběžně sledovat své finance.

Jak propojit bankovní účet s BitFakturou?

Integrace bankovního účtu s Bitfakturou je jednoduchá a rychlá. Níže jsou uvedeny kroky, které je třeba provést k propojení účtů:

POZOR! K jednomu účtu v BitFaktuře můžete připojit maximálně 2 bankovní účty.

• Přihlaste se ke svému účtu v Bitfaktuře a přejděte na kartu Nastavení > Integrace a doplňky.
• Najít integraci Propojení s bankovním účtem
• Klikněte na modré tlačítko Aktivovat na pravé straně karty Integrace.
• Ze seznamu vyberte svou banku, ke které se chcete připojit.

• Zadejte svou e-mailovou adresu a přijměte všechny požadované souhlasy. Poté klikněte na Pokračovat.

• Autorizujte se ve své bance. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat budete přesměrováni na přihlášení do bankovní aplikace. Pozor! Autorizace se otevře na nové kartě prohlížeče.

• Po přihlášení do vaší banky vyberte, které účty chcete propojit, a povolte přístup.

• Pokud je proces úspěšný, váš propojený účet se objeví v seznamu propojených bankovních účtů.
• Po úspěšném dokončení procesu autorizace budou transakce z bankovního účtu automaticky importovány do BitFaktury. Transakce budou viditelné na kartě Platby a budou automaticky propojeny s fakturami.
• Přímo v záložce Platby získáte také náhled vašeho bankovního zůstatku a také informaci o poslední synchronizaci dat.

POZOR! Při prvním připojení k vašemu bankovnímu účtu bude zůstatek v záložce Platby viditelný až po první synchronizaci dat.

Nastavení připojení

Můžete také upravit nastavení připojené banky.

• Přejděte na Nastavení > Integrace a doplňky > Propojení s bankovním účtem > karta Nastavení.
• Klikněte na modrou ikonu úprav vedle přidruženého bankovního účtu a vyberte: oddělení, kterému budou platby přiřazeny, a typ transakcí stažených z banky.

Vybrané nastavení potvrďte tlačítkem Uložit.