- jak aktivovat doklad objednávky;
- jak zadat objednávku;
- jak používat objednávku, pokud přijímáte zálohové platby od Vašeho Zákazníka;
- jak vydat Objednávku pomocí požadavku API.
Jak aktivovat doklad objednávky v systému?
Abyste mohli tento typ dokladu vystavit, musíte jej v systému aktivovat. Chcete-li to provést, přejděte do Nastavení > Nastavení účtu > Váš účet. V sekci 'Další dokumenty k vystavení' zaškrtněte políčko vedle možnosti Objednávky a potvrďte změny tlačítkem Uložit. Od této chvíle můžete tento typ dokladu vystavovat ve svém účtu.
Jak zadat objednávku?
Chcete-li zadat svou první objednávku, přejděte na kartu Příjmy v horním menu. Ze seznamu vyberte Objednávky a poté Přidat. Můžete také použít tlačítko + Objednávka, které je viditelné na hlavní stránce Vašeho účtu.
Objednávkový formulář vyplňte stejným způsobem jako v případě jiných dokumentů, které vytváříte v rámci svého účtu. Číslo dokladu přidělí systém. Automaticky se vyplní i pole datum vydání, místo vydání a datum prodeje. Poskytněte údaje zákazníka a vyplňte položky objednávky. Nastavte typ a datum platby. Zkontrolujte také možnosti dostupné v části Zobrazit další možnosti nebo Skrýt další možnosti, pokud jsou již rozbalené. Tam můžete k dokumentu přidat například soukromou poznámku nebo další poznámky. Potvrďte vytvoření dokumentu tlačítkem Uložit v dolní části stránky.
Z úrovně náhledu vytvořeného dokumentu můžete využít další možnosti dostupné na šedé liště, jako jsou úpravy, odeslání e-mailem, tisk nebo export do PDF. Z takto vytvořené Objednávky můžete také přímo vygenerovat fakturu s DPH. Stačí z náhledu dokladu v horní liště vybrat možnost Vytvořit fakturu. Systém doplní všechny údaje automaticky na základě Objednávky a stačí pouze potvrdit vytvoření dokladu kliknutím na Uložit ve spodní části stránky.
