Kategorizace zákazníků
Vytvořeno:
10. 11. 2023
Poslední aktualizace: 10. 11. 2023
Poslední aktualizace: 10. 11. 2023
Počet zobrazení: 260
BitFaktura dává Uživatelům možnost přidávat kategorie k výdajů a příjmům (Kategorizace příjmů a výdajů) a seskupovat produkty (Skupinové produkty).
Nechybí však ani možnost kategorizace zákazníků.
Chcete-li jej použít, je potřeba udělat následující:
Díky této možnosti si můžete označit, jaký je zákazník plátce nebo ho přiřadit k danému projektu spolu s fakturami a příslušnými produkty.
Seznam zákazníků můžete také filtrovat podle vybrané kategorie.
Nechybí však ani možnost kategorizace zákazníků.
Chcete-li jej použít, je potřeba udělat následující:
- ujistěte se, že jste dříve vytvořili vhodné kategorie, do kterých můžete své klienty přiřadit (pokud ne, přejděte do nabídky Nastavení > Kategorie Příjmů / Výdajů > Nový)
- přejděte na kartu Zákazníci
- vyberte zákazníka ze seznamu a stiskněte tlačítko Upravit nebo přidejte nového zákazníka pomocí tlačítka Přidat zákazníka
- stiskněte tlačítko Další možnosti
- vyberte kategorii z těch, které jste dříve vytvořili
- stiskněte tlačítko Uložit.
Díky této možnosti si můžete označit, jaký je zákazník plátce nebo ho přiřadit k danému projektu spolu s fakturami a příslušnými produkty.
Seznam zákazníků můžete také filtrovat podle vybrané kategorie.
BitFaktura Vám nabízí neomezené fakturování a další zajímavé funkce. Vyzkoušejte 30-denní bezplatnou verzi.
Přihlášení zdarmaZpět
Přidat komentář