Kategorizace zákazníků

BitFaktura dává Uživatelům možnost přidávat kategorie k výdajů a příjmům (Kategorizace příjmů a výdajů) a seskupovat produkty (Skupinové produkty).

Nechybí však ani možnost kategorizace zákazníků.

Chcete-li jej použít, je potřeba udělat následující:

• ujistěte se, že jste dříve vytvořili vhodné kategorie, do kterých můžete své klienty přiřadit (pokud ne, přejděte do nabídky Nastavení > Kategorie Příjmů / Výdajů > Nový)
• přejděte na kartu Zákazníci
• vyberte zákazníka ze seznamu a stiskněte tlačítko Upravit nebo přidejte nového zákazníka pomocí tlačítka Přidat zákazníka
• stiskněte tlačítko Další možnosti
• vyberte kategorii z těch, které jste dříve vytvořili
• stiskněte tlačítko Uložit.

Díky této možnosti si můžete označit, jaký je zákazník plátce nebo ho přiřadit k danému projektu spolu s fakturami a příslušnými produkty.

Seznam zákazníků můžete také filtrovat podle vybrané kategorie.