- přejděte na vybraný seznam dokumentů
- zaškrtněte políčka u jednotlivých faktur, které chcete zařadit do konkrétní kategorie
- přejděte do nabídky, která se poté zobrazí
- stiskněte tlačítko Změnit
- stiskněte tlačítko Kategorie
- vyberte možnost, která je pro Vás výhodná
Hlášení dokumentů a produktů podle kategorií
Na základě přiřazených kategorií je možné generovat reporty o výnosech a výdajích i o produktech zahrnutých na fakturách.
Postup vyhledání a vytvoření těchto přehledů vypadá následovně:- přejděte na kartu Reporty> Seznam reportů,
- přejděte do sekce Finance nebo sekce Produkty,
- vyberte přehled Kategorie příjmů a výdajů nebo Přehled Kategorie příjmů a výdajů (kategorie produktů),
- upravit parametry, jako jsou data nebo typ dokumentu (tlačítko více možností),
- stiskněte modré tlačítko Generovat zprávu.
Příkladová sestava tržeb a výdajů za produkty na vybraných účetních dokladech - na rozdíl od předchozí sestavy - platí pro produkty ve sloupcích pro prodejní množství a množství pro výdaje a má konkrétní množství prodaných produktů na daných fakturách s příslušnými kategoriemi.
Upozorňujeme, že produkt na faktuře přiřazený ke kategorii nebude mít automaticky přiřazenou kategorii.
Může se stát, že produkt s přiřazenou konkrétní kategorií bude prodán na fakturu, která je zařazena do jiné kategorie. V této situaci budou v přehledu pro kategorie produktů přiřazeny ke kategoriím z faktur.