Vlastní formát exportu dat

BitFaktura umožňuje řídit fakturaci a poskytuje plnou kontrolu při exportu dat.
Tento export dělíme na:

• exportovat dokumenty klasickým způsobem; ve formátech .xls, .csv, .xml nebo .PDF;
• export dokladů do účetního programu; výběrem formátu odpovídajícímu účetnímu softwaru, který používáte vy nebo váš účetní.

Pokud však chceme data exportovat tak, abychom nemuseli upravovat soubor získaný pomocí navrženého exportu, máte možnost vytvořit si vlastní personalizovaný formát exportu. Export bude automaticky uložen ve formátu .XML.

Vytvořte si vlastní export dat

Nový formát můžeme přidat přímo do vašeho účtu. Chcete-li to provést, přejděte na kartu Nastavení > Nastavení účtu > Fakturační šablony



Poté pod základními šablonami tisku faktur najdete tlačítko: Přidat novou šablonu:



Ve formuláři pro vytvoření šablony:

• zadejte název své šablony (např. „Formát exportu vlastních dat“);
• Označíme Druh výběrem Seznam dokladů (export);
• volíme, zda se má aktivovat transformace dat (ve výchozím nastavení zakázáno).

Poté vytvoříme šablonu v příslušném poli vyplněním různých proměnných. Software standardně nabízí seznam základních údajů, které si můžete upravit podle svých představ.
Kliknutím na propojený text „Podívejte se na proměnné, které můžete použít...“ se zobrazí seznam proměnných, které lze použít ve vašem vlastním formátu šablony.

Ve výše uvedeném příkladu můžete definovat základní prvky, které by měly být zahrnuty pro každý dokument a pro každý produkt. Pokud například chceme dodatečně exportovat e-mailovou adresu zákazníka do souboru, musíme do části věnované dokumentu {{#each facture}} přidat následující řádek s takovou proměnnou: <buyer_email> {{buyer_email}} </buyer_email>

Po sestavení a uložení vlastního exportního formátu přejděte na záložku: Výdaje / Faktury > Vše > Export/Tisk > Export do účetního programu Pohoda.



Vytvořením vlastního exportního formátu můžeme exportovat data, která potřebujeme, nikoli obecná data vybraná v tradičních exportních formátech ze systému. Pomocí této metody můžete také exportovat obsah např. soukromých poznámek, které nejsou viditelné pro zákazníky.

K tomu použijeme proměnnou: internal_note.

Podobným způsobem můžeme vytvořit další formáty podle našich potřeb:

• Export vybraných prodejních a nákupních dokladů (faktura, nabídka, zálohová faktura atd.),
• Účtenky a hotovostní platby - pro doklady s tímto názvem,
• export dalších dokladů, jako jsou jiné faktury nebo vlastní neúčetní doklad,
• Upomínka v případě nezaplacené faktury.