Vlastní role – přístup k platbám

Díky vlastním rolím máte plnou kontrolu nad uživatelskými oprávněními, přizpůsobujete je jejich individuálním potřebám a zajišťujete tak bezpečnost dat ve vašem účtu. Jednou z funkcí, ke které můžete udělit přístup, je možnost importovat data do systému. Systém mimo jiné umožňuje: pro import faktur, zákazníků nebo produktů. V tomto článku si ukážeme, jak vytvořit roli s takovým oprávněním a jaké činnosti bude moci daný uživatel po získání přístupu k účtu provádět.

Vlastní role – přístup k platbám

Chcete-li udělit přístup k platbám v rámci vašich oprávnění:

• přejděte na kartu Nastavení > Uživatelé a na levém panelu vyberte Role,

• v dalším kroku použijte tlačítko Přidat nové pole,

• vyplňte pole Název role,
• v části Oprávnění zaškrtněte políčka vedle možností, ke kterým by měl mít uživatel přístup,
• pro udělení přístupu k platbám zaškrtněte políčko vedle možnosti Platby.

 

• potvrďte vytvoření nové role kliknutím na Uložit v dolní části stránky a přiřaďte roli vybrané e-mailové adrese. 

Osoba s přístupem do záložky Platby bude moci zobrazit náhled plateb, ručně je vytvářet, upravovat a mazat. Tato osoba může také propojit platbu s fakturou, i když nemá přidělený přístup k faktuře. Aby uživatel mohl také importovat platby z banky, musí mu být udělen přístup k importům.